资格审核
- 30%的成长率
- 营业收入达到3000万美元
- 税后净利润达到500万美元
- 股票市值达到400万美元(有形资产)
- 良好的现金流
- 少量或无贷款
- 成熟的管理团队(在当前行业拥有良好的经营记录)
瑞金资本投资于拥有强大管理团队和高成长潜力的盈利企业。我们要求拟上市企业必须至少有3-5年的高速成长历史。瑞金资本以反向并购的方式重点为符合纳斯达克或美国证券交易所挂牌条件的企业提供上市服务,但同时也根据其他企业的成长潜力为其提供反向并购上市服务。
审计过的财务报表
我们的拟上市企业客户必须提供前2年符合美国通用会计准则的已审计财务报表。如果报表没有经过审计,那么客户必须确保其财务状况良好并具有可审性。在这种情况下,瑞金资本将对客户进行内部审计来确保客户满足美国通用会计准则规定的审计标准。内审完成后,瑞金资本将协助客户聘用PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)注册认可的审计师来对客户公司进行审计。PCAOB是根据2002年萨班斯-奥克雷法案创立的机构,其职责是监督公众公司审计师,确保其审计报告信息的完整性,公正性和独立性,以便保护投资人的利益和公众利益。
融资
瑞金资本与高端投资人和对冲基金合作,专注为客户提供PIPE融资服务。根据客户公司的价值和盈利能力,瑞金资本将在为客户进行反向并购交易前提供融资承诺。融资的条款和条件是同行业中最优惠的。
后市支持
通过与投资人关系公司的战略合作,我们为上市后的客户公司提供后市支持并提高市场上投资人对公司的关注度,我们的目的是在华尔街和客户公司之间建立双向信息交流的通道。
瑞金资本为我们的客户公司提供美国最成功和全面的投资人关系项目服务。客户公司成功上市后,我们的团队将着手扩大公司的股东基础,建立投资人团体对公司和公司股票潜力的深入认识。
披露义务和公司治理
2002年春夏季发生的安然和世界通信等美国公司的财务丑闻促使一系列的法规和监管规则出台,目前在于恢复投资人对于金融市场的信心。
这些努力在2002年7月30日萨班斯-奥克雷法案(“法案”)被通过时达到了顶峰,该法案是一项制约所有在美国上市交易的全面法案,包括在美国上市的海外企业。此外,还有许多其他重要的进展。
该法案的基本目标之一就是提升公众公司的首席执行官和财务总监在向美国证券交易委员会提交定期报告时必须具备的责任感。
作为职业操守之一,瑞金资本确保我们的客户公司遵守这些繁多和复杂的监管规定。瑞金资本的经验丰富决策委员会将为客户公司的管理人员和董事提供必要的协助和指引。特别是当客户公司是海外公司的情况下,这点特别重要,因为空间距离和语言障碍会带来意想不到的困难。
成功案例
反向并购并不是一个新鲜事物。许多大规模的知名企业都是通过反向并购上市的。反向并购始于20世纪50年代,当Armand Hammer收购一家上市壳公司,并与Occidental Petroleum进行反向并购,成功在纽约证券交易所上市。
- 1970年Ted Turner公司与Rice广播公司完成反向并购,最终成为了Turner广播公司公司。该公司就是时代华纳公司的前身,在纽约证券交易所上市。时代华纳是一家在全世界范围内提供试听娱乐产品的主要企业,为基础有线电视业提供电视节目,并是国际知名的CNN和AOL电台的所有人之一。
- 另外一个成功的案例是一家通过反向并购上市的废弃物回收企业,目前该家企业成为了在废弃物回收行业的领先企业,并挂牌于纽约证券交易所。
- 2006年3月,纽约证券交易所通过于Archipelago公司的反向并购成为在纽约证券交易所上市企业。合并后的企业的交易代码是NYX。
- 每年大约有40-50家通过反向并购上市的公司升板至纳斯达克。
- 2006年12月18日,美国东方生物工程有限公司,交易代码AOB,其股票在美国证券交易所挂牌交易。在这之前,该公司于2002年1月10日通过反向并购在OTCBB上市。
国内外对于反向并购交易的需求一直都很旺盛。许多在早期投资于私人公司的风投公司,现在都选择把反向并购作为上市的优先方式。通过反向并购,这些风投公司可以大幅减少传统IPO上市所需要的成本和时间。
瑞金可以根据客户的要求提供成功案例 |